李先时

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。

道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知，此次中邪之人正是军队大帅，乐鳌斩除煞灵，大帅亦死，潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁，乐鳌心生愧疚。煞灵找到失落的潘帅，附身于他，利用陆天岐的仇恨，让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，释放煞灵。最终，潘宇梁的本体战胜煞灵，乐鳌夏秋陆天岐三人合力，将煞灵斩死，栗城恢复了安宁。

上古时期，因人类的怨念杀戮而生的魔王阿尔萨，在西方大陆召集了亡灵军团屠戮生灵，西方圣殿骑士组成屠魔小队来到东原大陆寻求圣剑来封印阿尔萨。然而阿尔萨已经在东原大陆发起了进攻。西方圣殿骑士团联合东方巡夜山宫等武林门派共同抵抗封印阿尔萨。

本片讲述了四海龙王因定海神针被夺，而与孙悟空大战一场后，西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈，在苦苦等待了500年之后，终于迎来在取经必经之地：盘龙山，手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体，不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈，却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖，亦在初次击杀三太子的行动中，贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中，念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊，因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为，最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话，如今却正是历历在目，小白龙最终悔过开悟，自我救赎的故事。